La rencontre entre Popov, russe noir, simple d’esprit, homme à tout faire dans le petit cirque de ses sept frères en tournée européenne, et Marcel, l’idiot du village dont le seul bonheur est de faire l’épouvantail pour attirer les oiseaux. Etrange couple, d’autant plus étrange que Marcel souffre d’une exceptionnelle allergie : son corps se met à gonfler démesurément au moindre contact avec le maïs…