En 1865, au sud de la France, une jeune villageoise quitte la maison paternelle pour suivre un vagabond, Timothée, dans les bois. On ne sait pas si celui-ci l’a enlevé ou si elle s’en va de son plein gré. Reste que les deux jeunes gens apprennent à se connaître, même si l’homme est instable. Progressivement, une attirance se fait jour, et dans leur fuite, ils tombent amoureux. Mais on part à la recherche de Joséphine, et le couple doit chercher une porte de sortie.