Pendant l’occupation, dans un petit village au bord de l’Allier qui sépare les deux zones. Mademoiselle Massillon, l’institutrice, fait appel une fois de plus à Fortunat, un de ses anciens élèves, « bon à rien », qui, entre deux vins, fait passer le fleuve aux Français poursuivis par les Allemands. La mission est délicate, cette fois-ci : Madame Valecourt, dont le mari vient d’être arrêté, doit passer pour la femme de Fortunat, et le brave braconnier, muni de faux papiers, devra se taire, ou châtier son langage, pour accompagner jusqu’à Toulouse sa ravissante passagère et ses deux enfants.